Ajouter des membres de l’équipe
Plusieurs utilisateurs peuvent être invités sur le même compte. Il y a deux types d’utilisateurs:| Type d’utilisateur | Peut consulter | Peut déposer | Peut retirer | Peut modifier les paramètres |
|---|---|---|---|---|
| Admin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| View-only | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Configuration recommandée pour les Family Offices
Utilisateurs Admin :- Client/bénéficiaire effectif
- Signataires autorisés
- Gestionnaires de patrimoine
- Comptables
- Équipe conseil